Num circo atormentado por um passado antigo e tempestuoso, enfrenta-se agora a decadência, a ausência de uma liderança forte. O director é assaltado por pesadelos cada vez mais loucos, que se reflectem na vida da troupe. Por sua vez, os vários artistas enredam-se em múltiplos conflitos, aumentando a tensão existente entre todos. O amor e o ódio tecem laços a que nenhum consegue escapar. Há desejos de independência e de poder…
O director vai enlouquecendo, arrastando consigo todo o grupo, e adivinha-se a destruição quase certa daquele circo. Mas dentro do grupo existe gente ambiciosa que vai tentar tudo para que o espectáculo continue. Doa a quem doer…
A PALCO13 regressa com um novo musical em que explora as relações dentro um grupo pequeno, dominado por um passado problemático.