Ethan é um jovem de 16 anos órfão de mãe e com o pai quase tão ausente como esta que todas as noites acorda sobressaltado após sonhar com a mesma rapariga que lhe pede ajuda. Outra rapariga surge então na sua vida a dar-lhe a volta à cabeça, mas desta vez no mundo real. Esta moça de 15 anos é Lena Duchannes, uma estudante que vai para o mesmo liceu de Ethan e é dona de uma estranha e invulgar beleza que conquista o rapaz. Apesar da resistência inicial de Lena, ela acaba também por se apaixonar pelo rapaz, apesar deste desconhecer a terrível maldição que assola a sua família e que a sua amada possui dos poderes mágicos. Esses poderes, que fazem toda a sua família ser temida na sulista cidade de Gatlin, são o de serem “Casters”, um grupo de pessoas com capacidades especiais que aos 16 anos tem de enfrentar a escolha entre as Trevas e a Luz. Acreditando que as trevas a vão recrutar, Lena afasta-se de Ethan, mas vai descobrir que a insistência, a capacidade de luta e o amor do jovem são mais poderosos do que qualquer maldição.

Realizado por: Richard LaGravenese

Interpretado por: Alice Englert, Viola Davis, Emma Thompson, Jeremy Irons, Thomas Mann